Obras

Obras

Descrição geral
Área onde pode gerir as obras e extrair relatórios das mesmas.

Índice
Gestão de Obras
Facturação Periódica Obras
Transformação de produtos
Transferência para Obras
Relatórios
Peças

Gestão de obras submenu

Gestão de Obras
Painel de gestão de obras.

Identificação
Área onde é introduzida a informação global, distribuída por quatro páginas. Grande parte da informação é automaticamente introduzida com base na ficha do cliente selecionado.

Documento

Campo	Descrição/Actividade
NºObra
Local Obra
Cliente
Cliente Orc.
Descrição
Tipo Obra
Status
Téc.Resp
S/Faturar

Documento

Campo	Descrição/Actividade
Data Abertura	Data de abertura folha de obra
Data Início	Data de início de obra
Data Fim	Data de fim de obra
Duração Dias	Informação de duração de dias
Cancelada	Informação de obra cancelada

Outras funções - Opções

Opções
Opção	Descrição
Faturação Periódica Obras
Transferência p/Obras
Relatórios
Atribuir orçamento a esta obra
Tabelas

tabelasobrasrelatorios

Tabelas/Técnicos

Opções
Opção	Descrição
Código Tecnico
Descrição

Tabelas/Tipos de Obras

Opções
Opção	Descrição
Código Tipo Obra
Descrição	Descrição do tipo de obra.

Tabelas/Consumidores da Obra

Opções
Opção	Descrição
Num. Obra	Número da obra
Nome Consumidor	Nome de identificação do cliente.
Morada Consumidor	Morada do cliente
Localidade Consumidor	Localidade da morada acima indicada
C. postal Consumidor	Código postal do cliente. Caso o código postal correspondente não conste em sistema deverá criá-lo na Manutenção-Entidades-Códigos Postais.
Telefone Consumidor	Contacto telefónico principal.
Termo

Tabelas/Grupo de Obra/Auto

Opções
Opção	Descrição
Grupo ou Auto
Descrição
Num.Obra

Faturação periódica submenu

Facturação Periódica - Obras

Opções
Opção	Descrição
Clientes com Guias por Facturar
Cliente	Selecção do código / nome do cliente.
Guias por Facturar
Guias por Facturar	Listagem de guias por facturar, cliente acima mencionado.
Obra	Número da Obra.
Data Emissão	Data de emissão do documento. A data sugerida é a data do sistema. Pode ser alterada
Data Vencimento	Data de Vencimento do documento. É calculada a partir da condição de pagamento associada ao cliente, podendo no entanto, ser alterada.
Mensagem Livre
Mensagem Livre	Campo de informação livre.

Obras transformação submenu

Transferência para obra submenu

Transferência para obra
Opção para registar transferência de material para obras.

Identificação
Área onde é introduzida a informação global, distribuída por quatro páginas. Grande parte da informação é automaticamente introduzida com base na ficha do cliente seleccionado.

Documento

Campo	Descrição/Actividade
Cliente	Selecção do código / nome do cliente
Documento	Selecção do movimento que se pretende efectuar, de acordo com os tipos de documentos introduzidos em Tipos Documentos
Número	Atribuído sequencialmente pelo sistema de acordo com o documento seleccionado.
Ano	Atribuído pelo sistema de acordo com a data corrente.
Data Documento	Data de emissão do documento. A data sugerida é a data do sistema. Pode ser alterada
Data Vencimento	Data de Vencimento do documento. É calculada a partir da condição de pagamento associada ao cliente, podendo no entanto, ser alterada.
Desconto Global	Desconto de cliente definido na respectiva ficha (Desconto Financeiro). O campo é preenchido automaticamente e pode ser alterado pelo utilizador. É possível apresentar mais do que um valor de desconto global. Para tal, quando estiver na grelha de entrada, por cada valor que queira inserir, seleccionar o respectivo desconto e accionar a opção Recalcular. Verá aparecer uma nova linha com a descrição do desconto seleccionado.
Descrição Adicional IVA	Seleccão de informação adicional relacionada com o IVA dos items a fornecer, de acordo com os conteúdos definidos em IVA Descrições na Factura
Lista Preço	Lista de preços associada ao cliente ou seleccionada durante a elaboração do documento. Neste ecrã, o preço é indicativo e pode ser alterado.
Assistência Técnica/Serv.Piquete	Só disponível para configurações específicas. Quando seleccionado, calcula o produto que estiver indicado no parâmetro produtoAT dos parâmetros gerais.
Guia Valorizada

Dados Faturação

Os campos são preenchidos automaticamente com base na informação da ficha de cliente. Pode ser alterado pelo utilizador, para o documento em tratamento. É o local apropriado para a introdução de elementos dum cliente final genérico, para o qual não há necessidade de ter conta-corrente ou outro tipo de informação de gestão.
Campo	Descrição/Actividade
Nome	Identificação do Cliente
Morada	Morada de faturação do cliente.
Localidade	A localidade da morada de faturação do cliente.
Código Postal	O código postal da morada de faturação do cliente.
Nº Contribuinte	O número de contribuinte do cliente. O número é validado na sua introdução.
Pesquisar NIF	Permite a pesquisa de informação dos dados do cliente na internet pelo número de identificação fiscal.
Moradas	Permite a pesquisa de moradas já usadas anteriormente para o cliente.

Transporte

Campo	Descrição/Actividade
Entrega ao Domicílio	Só disponível para configurações específicas. Seleccionar caso pretenda que o documento seja integrado nos mapas de vendas ao domicílio.
Viatura	Seleccionar a Viatura caso seja aplicável.
Motorista	Identificação do Motorista adstrito ao transporte da mercadoria.
Armazém	Armazém em uso. Seleção de Armazém
Data e Hora Início	A data e Hora é pré-preenchida pelo programa com possibilidade de alteração.
Origem	Informação de morada do Armazém ou da Empresa, inserida automaticamente, que pode ser alterada pelo utilizador.
Destino	Informação de morada do Cliente, inserida automaticamente, que pode ser alterada pelo utilizador.
Guia	Indicação da guia que deu origem ao documento. Só disponível após a criação efectiva do documento.
Imprime Guia	Impressão da(s) guia(s) de acompanhamento do transporte.
Guia Transporte Associada	Selecção do documento de transporte ao qual o documento vai ficar associado.

Outros

Campo	Descrição/Actividade
Apresentação do IVA	Por omissão, o IVA é apresentado conforme parâmetro IvaApresentacao dos parâmetros gerais. Antes da impressão, pode escolher o modo de apresentação do IVA.
Retenção na Fonte	Caso seja aplicável, inserir o valor da retenção na fonte (IRS), em percentagem ou em valor absoluto.
Moeda	Moeda do documento. O euro é a moeda por omissão. A seleccão de uma moeda diferente do euro, dá origem a uma factura adicional em inglês. A alteração da moeda não converte os valores da factura.
Processo	Campo opcional de aglutinação de informação, não visível no documento impresso. É especialmente usado quando se pretende identificar um conjunto de documentos, para posterior selecção e tratamento.
Mensagem Cod.	Campo de informação. Pode ser apresentada automaticamente se estiver configurada no tipo de documento em emissão.
Mensagem Livre	Campo de informação livre.

Comunicação AT
Comunicação do documento de transporte à AT via Web Service.

Campo	Descrição/Actividade
Número Retorno AT	Número atribuido pela AT ao documento, após comunicação bem sucedida.
Mensagem AT	Mensagem informativa da AT acerca do sucesso ou falha de comunicação do documento.
Enviar Documento à AT	Inicia o processo de envio do documento à AT

Obras Relatórios submenu

Relatórios
Área onde pode extrair relatórios inerentes às obras.

Obras Peças submenu