| Vendas - Documentos |
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| É através deste ecrã que se efetuam as operações relativas a vendas.
Em todas as operações de vendas, é necessária a introdução de diferentes tipos de informação, como dados do cliente, dados de transporte, identificação dos produtos ou serviços prestados, etc. Antes de mais, caso se trate de um fornecimento para o qual foi emitida uma guia de remessa, basta premir o botão Opções e Guias por facturar e selecionar a respectiva guia. O documento fica preenchido com a informação da guia, bastando definir o tipo de documento a emitir para poder concluir a operação. No caso de múltiplas guias de remessa, o processo desenrola-se automaticamente através da opção Facturação Periódica. Para facilidade de manuseamento, o ecrã de vendas está dividido em diferentes áreas, às quais corresponde informação do mesmo tipo, conforme se descreve em seguida. |
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| Identificação | |
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| Área onde é introduzida a informação global. Grande parte da informação é automaticamente introduzida com base na ficha do cliente seleccionado. |
| Documento | |
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| Campo | Descrição/Actividade |
| Cliente | Selecção do código/nome do cliente. |
| Documento | Selecção do movimento que se pretende efectuar, de acordo com os tipos de documentos introduzidos em Tipos Documentos. |
| Número | Atribuído sequencialmente pelo sistema de acordo com o documento seleccionado. |
| Ano | Atribuído pelo sistema de acordo com a data corrente. |
| Data Documento | Data de emissão do documento. A data sugerida é a data do sistema. Pode ser alterada. |
| Data Vencimento | Data de vencimento do documento. É calculada a partir da condição de pagamento associada ao cliente, podendo no entanto, ser alterada. |
| Desconto Valor | Montante do desconto global expresso em euros. |
| Desconto Global | Desconto de cliente definido na respectiva ficha (Desconto Financeiro). O campo é preenchido automaticamente e pode ser alterado. É possível apresentar mais do que um valor de desconto global. Para tal, quando estiver na grelha de entrada, por cada valor que queira inserir, seleccionar o respectivo desconto e accionar a opção Recalcular. Verá aparecer uma nova linha com a descrição do desconto seleccionado. |
| Descrição Adicional IVA | Seleccão de informação adicional relacionada com o IVA dos items a fornecer, de acordo com os conteúdos definidos em IVA Descrições na Factura. |
| Lista Preço | Lista de preços associada ao cliente ou seleccionada durante a elaboração do documento. Neste ecrã, o preço é indicativo e pode ser alterado. |
| Assistência Técnica/Serv.Piquete | Só disponível para configurações específicas. Quando seleccionado, calcula o produto que estiver indicado no parâmetro produtoAT dos parâmetros gerais. |
| Dados Faturação | |
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| Os campos são preenchidos automaticamente com base na informação da ficha de cliente. Podem ser alterados pelo utilizador, para o documento em tratamento. É o local apropriado para a introdução de elementos dum cliente final genérico, para o qual não há necessidade de ter conta-corrente ou outro tipo de informação de gestão. | |
| Campo | Descrição/Actividade |
| Nome | Identificação do cliente |
| Morada | Morada de faturação do cliente. |
| Localidade | A localidade da morada de faturação do cliente. |
| Código Postal | O código postal da morada de faturação do cliente. |
| Nº Contribuinte | O número de contribuinte do cliente. O número é validado na sua introdução. |
| Pesquisar NIF | Permite a pesquisa de informação dos dados do cliente na internet pelo número de identificação fiscal. |
| Moradas | Permite a pesquisa de moradas já usadas anteriormente. |
| Transporte | |
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| Campo | Descrição/Actividade |
| Entrega ao domicílio | Disponível quando o documento é passível de ser transportado. Ao selecionar, o documento mostra as informações de peso líquido na descrição livre de cada artigo, o peso total dos artigos, mostra as informações de ADR dos artigos, e o documento é apresentado nos relatórios de vendas ao domicílio. |
| Viatura | Seleccionar a viatura caso seja aplicável. |
| Motorista | Identificação do motorista adstrito ao transporte da mercadoria. |
| Armazém | Armazém em uso. Seleção de armazém. |
| Data e Hora Início | Preenchidas automaticamente pelo sistema. Podem ser alteradas. |
| Origem | Informação de morada do armazém ou da empresa, inserida automaticamente, pode ser alterada. |
| Destino | Informação de morada do cliente, inserida automaticamente pelo sistema, pode ser alterada. |
| Guia | Indicação da guia que deu origem ao documento. Só disponível após a criação efectiva do documento. |
| Imprime Guia | Impressão da(s) guia(s) de acompanhamento do transporte. |
| Guia Transporte Associada | Selecção do documento de transporte que o documento vai ficar associado. |
| Outros | |
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| Campo | Descrição/Actividade |
| Apresentação do IVA | Por omissão, o IVA é apresentado conforme parâmetro IvaApresentacao dos parâmetros gerais. Antes da impressão, pode escolher o modo de apresentação do IVA. |
| Retenção na Fonte | Caso seja aplicável, inserir o valor da retenção na fonte (IRS), em percentagem ou em valor absoluto. |
| Acerto | |
| Moeda | Moeda do documento. O euro é a moeda por omissão. A seleccão de uma moeda diferente do euro, dá origem a uma factura adicional em inglês. A alteração da moeda não converte os valores da factura. |
| Processo | Campo opcional de aglutinação de informação, não visível no documento impresso. É especialmente usado quando se pretende identificar um conjunto de documentos, para posterior selecção e tratamento. |
| Representante/Agente | Representante ou agente associado ao cliente. |
| Mensagem Cod. | Campo de informação. Pode ser apresentada automaticamente se estiver configurada no tipo de documento em emissão. |
| Mensagem Livre | Campo de informação livre. |
| Pagamento | |
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| Dados para pagamento imediato e emissão de recibo | |
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| Campo | Descrição/Actividade |
| Modo Pagtº | Informação conforme dados do cliente ou, por omissão, insere a opção numerário como modo de pagamento. Pode ser alterado. |
| Destino | Por omissão, o valor recebido dá entrada na caixa. Alterar se o pagamento tiver outro destino. |
| Cheque/Banco | Informação a ser inscrita no recibo. |
| Operador | Nome do operador da venda. |
| Descritivo | Campo de informação livre. |
| Gerar ref | Gerar referência multibanco. |
| Paga Auto | Seleccionar quando quizer que o pagamento fique imediatamente reflectido na conta corrente. (Ao seleccionar a opção Recibo, Paga Auto fica automaticamente seleccionado) |
| Recibo | Emissão do recibo em simultâneo com o documento de venda. |
| Rec. Prov. | |
| Comunicação AT | |
|---|---|
| Comunicação do documento de transporte à AT via Web Service. | |
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| Campo | Descrição/Actividade |
| Número Retorno AT | Número atribuido pela AT ao documento, após comunicação bem sucedida. |
| Mensagem AT | Mensagem informativa da AT acerca do sucesso ou falha de comunicação. |
| Enviar Documento à AT | Inicia o processo de envio do documento à AT. |
| Estrutura |
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| Área onde é introduzida a informação sobre os produtos e/ou serviços alvo do documento. |
| Grelha de Entrada | |
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| Introdução de dados relativos aos artigos / serviços / detalhe do documento. | |
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| Campo | Descrição/Actividade |
| Código Produto | Selecção do artigo por código. Após a sua selecção, o campo Descrição do Produto é automaticamente actualizado. A criação ou actualização de produtos pode ser feita directamente através do menu de contexto. |
| Lote | Identificação do lote associado ao produto. |
| Descrição do Produto | Selecção do artigo pela descrição. Após a selecção o campo Código Produto é automaticamente actualizado. |
| Descrição Livre | Campo opcional. O seu conteúdo sobrepõe-se à Descrição do Produto. |
| Quantidade | Número de unidades a aplicar ao movimento. É atribuída a Unidade de Venda do artigo. |
| Preço Unitário | Preço unitário de venda do artigo. Preenchido automaticamente pela aplicação, caso o artigo esteja definido na Lista de Preços associada ao documento de venda. Os preços apresentados não são alterados em função da moeda seleccionada. |
| % Desconto | Desconto associado a cada produto seleccionado. |
| % Desconto | Desconto adicional sobre o desconto associado a cada produto seleccionado. |
| Desconto Valor | Montante do desconto global expresso em euros. |
| Desconto Global | Apresenta a parcela do valor de desconto global correspondente a cada item fornecido. É possível incluir um desconto global por valor, seleccionando o respectivo código de desconto. |
| Os restantes campos da grelha, assinalados a cor, resultam da informação inserida durante o preenchimento do documento de venda e não são passíveis de alteração. | |
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| Menu de Contexto |
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| O menu de contexto, que aparece quando se carrega no botão direito do rato, permite o acesso rápido a opções relacionadas com a função que se está a utilizar num dado momento. Estando posicionado na grelha de entrada, pode activar o respectivo menu de contexto. |
| Funcionalidades de Suporte |
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| Conjunto de funções de apoio à criação de documentos de venda. |
| Recalcular | |
|---|---|
| Funcionalidade que não tem intervenção activa na elaboração do documento de venda, mas permite, em qualquer momento da sua elaboração, ter uma perspectiva real dos valores apurados. | |
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| Campo | Descrição/Actividade |
| Recalcular | Actualiza a informação, recalculando todos os valores. |
| Ilíquido | Valor total relativo às mercadorias fornecidas e serviços prestados. |
| Desconto | Valor total dos descontos atribuídos individualmente, por artigo. |
| D. Global | Desconto global do documento. |
| Líquido | Valor total sem IVA. |
| IVA | Valor total do IVA relativo ao documento. |
| Total Doc. | Valor total do documento. |
| Impressão | |
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| A aplicação permite a parametrização de acções relaciondas com o modo e tipo de impressão, nomeadamente impressão automática e impressão em PDF. | |
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| Campo | Descrição/Actividade |
| Layout | O formato da impressão é atribuído pelo sistema de acordo com o documento seleccionado. Pode ser alterado. |
| Nº Vias | Atribuído pelo sistema de acordo com o documento seleccionado. O utilizador pode seleccionar o nº de vias mais conveniente para a acção em curso. |
| Imprime Direto | Caixa de marcação que quando marcada envia a impressão diretamente para a impressora sem pré-visualização. |
| Botão Impressora | Inicia o processo de impressão de acordo com as opções escolhidas. |
| Botão Email | Inicia o processo de envio do documento via email para a conta de email do cliente. |
| Botão PDF | Inicia o processo de exportação do documento em formato PDF. |
| Outras funções - Opções | |
|---|---|
| Nesta área temos vários atalhos para facilitar a utilização. | |
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| Campo | Descrição/Actividade |
| Guia p/facturar | Depois de seleccionada a guia a tratar, o documento fica automaticamente preenchido com a sua informação, bastando definir o tipo de documento a emitir, para poder concluir a operação. |
| Empréstimo | Normalmente usado para produtos com vasilhame, para manter o controlo da quantidade de embalagens vazias que não são devolvidas nem facturadas. |
| Gavetas | Abertura automática da gaveta de dinheiro seleccionada. |
| Ficha do cliente | Acesso directo à ficha do cliente selecionado. |
| Conta corrente | Acesso directo à conta corrente do cliente seleccionado. |
| Associar documento a obra | Campo de associação de documento a obra criada no sistema. |
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| Campo | Descrição/Actividade |
|---|---|
| Cliente | Informação inserida no sistema com base no documento criado anteriormente. |
| Documento | Informação inserida no sistema, número de documento e ano. |
| Obra | Selecção do número de obra a associar. |
| Outras funções - Opções | |
|---|---|
| A aplicação permite a pré-visualização de informações relacionadas com o cliente. | |
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| Campo | Descrição/Actividade |
| Cartão de cliente | Informação fornecida apartir da ficha de cliente caso exista cartão de pontos associado ao cliente. |
| Ver Pontos | Selecionando a opção, informação será fornecida no rodapé do quadro de emissão de documentos de venda. |
| Saldo devedor | Informação do saldo em divída do cliente e limite de crédito, informação será fornecida no rodapé do quadro de emissão de documentos de venda |
| Filtros | |
|---|---|
| Os filtros disponíveis neste ecrã estão relacionados com a informação dos clientes, produtos e códigos postais. | |
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| Informação detalhada sobre a utilização destes filtros pode ser encontrada na ajuda relativa ao ecrã principal. |
| Barra Opções | |
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Neste local é possível aceder a todas as operações disponíveis, tais como: |
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| Campo | Descrição/Actividade |
| Filtrar | Permite efetuar uma pesquisa aos documentos existentes. Para mais detalhes ver Botões de Comando. |
| Novo | Permite efetuar a criação de um documento novo. |
| Duplicar | Permite a duplicação de um documento. |
| Alterar | No âmbito da certificação dos programas informáticos de faturação, deixou de ser permitido alterar dados com relevância fiscal nos documentos de venda após a emissão e impressão (mesmo que seja devido a enganos na sua criação). Apenas é permitida a alteração de dados sem relevância fiscal. |
| Anular | No âmbito da certificação dos programas informáticos de faturação, o sistema permite apenas a eliminação do ultimo documento emitido caso não tenha sido comunicado a autoridade tributária. Os restantes registos apenas poderão ser eliminados com documento contrário, tais como no caso das vendas documento Estorno/Nota de Crédito. |