Encomenda de Cliente

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Descrição geral
Menu de encomendas de clientes.

Índice
Encomendas Preços sem/com IVA
Encomendas Recebidas Autovenda
Satisfação de Encomendas de Cliente
Relatórios de Encomendas de Cliente

Encomendas de Cliente sem IVA
É neste campo que efetuam as operações relativas às encomendas de clientes, podendo optar pela emissão do documento com ou sem IVA.

Documento

Campo	Descrição/Actividade
Fornecedor	Selecção do código/nome do fornecedor.
Documento	Selecção do movimento que se pretende efectuar, de acordo com os tipos de documentos introduzidos em Tipos Documentos.
Nº Interno	Atribuído sequencialmente pelo sistema de acordo com o documento seleccionado.
Ano	Atribuído pelo sistema de acordo com a data corrente.
Data Documento	Data emissão do documento fornecedor. A data sugerida é a data do sistema. Pode ser alterada
Data Vencimento	Data vencimento do documento. Pode ser alterada.
Numero Doc do Fornecedor	Numéro de documento de compra.
Desconto Global	Desconto é definido na respectiva ficha (Desconto Financeiro). O campo é preenchido automaticamente e pode ser alterado. É possível apresentar mais do que um valor de desconto global. Para tal, quando estiver na grelha de entrada, por cada valor que queira inserir, seleccionar o respectivo desconto e accionar a opção Recalcular. O sistema irá adicional uma nova linha desconto seleccionado.
Descrição Adicional IVA	Seleccão de informação adicional relacionada com o IVA dos items a fornecer, de acordo com os conteúdos definidos em IVA Descrições na Factura.
Lista Preço	Lista de preços associada ao cliente ou seleccionada durante a elaboração do documento. Neste ecrã, o preço é indicativo e pode ser alterado.
Assistência Técnica/Serv.Piquete	Só disponível para configurações específicas. Quando seleccionado, calcula o produto que estiver indicado no parâmetro produtoAT dos parâmetros gerais.

Dados Faturação

Os campos são preenchidos automaticamente com base na informação da ficha de cliente. Pode ser alterado pelo utilizador para o documento em tratamento. É o local apropriado para a introdução de elementos dum cliente final genérico, para o qual não há necessidade de ter conta-corrente ou outro tipo de informação de gestão.
Campo	Descrição/Actividade
Nome	Nome do cliente.
Morada	Morada de faturação do cliente.
Localidade	A localidade da morada de faturação do cliente.
Código Postal	O código postal da morada de faturação do cliente.
Nº Contribuinte	O número de contribuinte do cliente. O número é validado na sua introdução.
Pesquisar NIF	Permite a pesquisa de informação dados do cliente pelo número identificação fiscal.
Moradas	Permite a pesquisa de moradas já usadas anteriormente para o cliente.

Outros

Campo	Descrição/Actividade
Mensagem Cod.	Campo de informação. É apresentada automaticamente, estando configurada no tipo de documento.
Mensagem Livre	Informação livre.

Encomendas Recebidas Autovenda
Ecrã de consulta e emissão de encomendas realizadas na autovenda.
+

Documento

Campo	Descrição/Actividade
Fornecedor	Seleção do código/nome do fornecedor.
Documento	Seleção do documento que se pretende efectuar.
Nº Interno	Atribuído sequencialmente pelo sistema de acordo com o documento seleccionado.
Ano	Atribuído pelo sistema de acordo com a data corrente.
Data Documento	Data de emissão do documento fornecedor. A data sugerida é a data do sistema, pode ser alterada.
Data Vencimento	Data de vencimento, pode ser alterada.
Numero Doc do Fornecedor	Numéro de documento de compra.
Desconto Global	Desconto é definido na respectiva ficha (Desconto Financeiro). O campo é preenchido automaticamente e pode ser alterado. É possível apresentar mais do que um valor de desconto global. Para tal, quando estiver na grelha de entrada, por cada valor que queira inserir, seleccionar o respectivo desconto e accionar a opção Recalcular. Será adicionada uma nova linha com a descrição do desconto seleccionado.
Descrição Adicional IVA	Seleccão de informação adicional relacionada com o IVA dos items a fornecer, de acordo com os conteúdos definidos em IVA Descrições na fatura.
Lista Preço	Lista de preços associada ao cliente ou seleccionada durante a elaboração do documento. Neste ecrã, o preço é indicativo e pode ser alterado.
Assistência Técnica/Serv.Piquete	Só disponível para configurações específicas. Quando seleccionado, calcula o produto que estiver indicado no parâmetro produtoAT dos parâmetros gerais.

Dados Faturação

Os campos são preenchidos automaticamente com base na informação da ficha de cliente. Pode ser alterado para o documento em tratamento. É o local apropriado para a introdução de elementos dum cliente final genérico, para o qual não há necessidade de ter conta-corrente ou outro tipo de informação de gestão.
Campo	Descrição/Actividade
Nome	Identificação do cliente.
Morada	Morada de faturação do cliente.
Localidade	A localidade da morada de faturação do cliente.
Código Postal	O código postal da morada de faturação do cliente.
Nº Contribuinte	O número de contribuinte do cliente. O número é validado na sua introdução.
Pesquisar NIF	Permite a pesquisa de informação dos dados do cliente na internet pelo número de identificação fiscal.
Moradas	Permite a pesquisa de moradas já usadas anteriormente para o cliente.

Outros

Campo	Descrição/Actividade
Mensagem Cod.	Campo de informação. Pode ser apresentada automaticamente se estiver configurada no tipo de documento.
Mensagem Livre	Campo de informação livre.

Encomendas de Clientes
Quadro de satisfação de encomendas de clientes, tendo como opção vários filtros de consulta.

Opções
Opção	Descrição
Encomendas
Em Aberto	Lista apenas de encomendas abertas.
Fechadas	Lista apenas de encomendas fechadas.
Todas	Lista de todas as encomendas.
Clientes
Todos	Lista de todos os clientes.
Seleccionado	Selecionar apenas um cliente específico.
Encomendas
Encomendas	Lista de documentos associados a encomenda com base no filtro acima referido.

Encomenda cliente relatórios encomendas submenu 2

Mapa de Encomendas de Cliente
Listagem de encomendas de cliente com possibilidade de apresentar a informação agrupada pelas opções disponíveis.

Opções
Opção	Descrição
Entidades
Todos	Lista de documentos todos os clientes.
Tipo	Lista de documentos um tipo de clientes.
Entre	Lista documentos dos clientes entre os códigos de clientes indicados.
Entidades Previamente Seleccionadas	Lista documentos dos clientes, do grupo previamente selecionado na ferramenta. A ferramenta de seleção abre uma janela de manutenção de clientes onde poderá filtrar por qualquer campo ou conjunto de campos da ficha de clientes.
Período
Data Inicial	Data inicial da posição da listagem.
Data Final	Data final da posição da listagem.
Estado
Em Aberto	Lista de apenas encomendas em aberto.
Fechadas	Lista de apenas encomendas fechadas.
Todos	Lista de todas as ecomendas.

Posição de Encomendas de Cliente
Listagem de Posição de Encomendas, com possibilidade de apresentar a informação agrupada pelas opções disponíveis.

Opções
Opção	Descrição
Entidades
Todos	Lista de documentos de todos os clientes.
Tipo	Lista de documentos de um tipo de entidade cliente.
Entre	Lista de documentos dos clientes entre os códigos de clientes indicados.
Entidades Previamente Seleccionadas	Lista documentos dos clientes, do grupo previamente selecionado na ferramenta. A ferramenta de selecção abre uma janela de manutenção de clientes onde poderá filtrar por qualquer campo ou conjunto de campos da ficha de clientes.
Período
Data Inicial	Data inicial da posição da listagem.
Data Final	Data final da posição da listagem.