| Orçamento Preços sem IVA |
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| É a opção que facilita a elaboração e apresentação de orçamentos. A forma e preenchimento deste ecrã é idêntica à do Emissão de Documentos. Documento usado para o cálculo/simulação de gastos de um determinado serviço ou produto (não movimenta stock). |
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| Orçamento Preços com IVA |
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| Nesta opção o orçamento será apresentado com valor do IVA. |
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| Documento | |
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| Campo | Descrição/Actividade |
| Cliente | Selecção do código/nome do cliente. |
| Documento | Selecção do movimento que se pretende efectuar, de acordo com os tipos de documentos introduzidos em Tipos Documentos. |
| Número | Atribuído sequencialmente pelo sistema de acordo com o documento seleccionado. |
| Ano | Atribuído pelo sistema de acordo com a data corrente. |
| Data Documento | Data de emissão do documento. A data sugerida é a data do sistema. Pode ser alterada. |
| Data Vencimento | Data de vencimento do documento. É calculada a partir da condição de pagamento associada ao cliente. Pode ser alterada. |
| Desconto Global | Desconto de cliente definido na respectiva ficha (Desconto Financeiro). O campo é preenchido automaticamente e pode ser alterado. É possível apresentar mais do que um valor de desconto global. Para tal, quando estiver na grelha de entrada, por cada valor que queira inserir, seleccionar o respectivo desconto e accionar a opção Recalcular. Verá aparecer uma nova linha com a descrição do desconto seleccionado. |
| Descrição Adicional IVA | Seleccão de informação adicional relacionada com o IVA dos items a fornecer, de acordo com os conteúdos definidos em IVA Descrições na Factura. |
| Lista Preço | Lista de preços associada ao cliente ou seleccionada durante a elaboração do documento. Neste ecrã, o preço é indicativo e pode ser alterado. |
| Dados Faturação | |
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| Os campos são preenchidos automaticamente com base na informação da ficha de cliente. Pode ser alterado pelo utilizador, para o documento em tratamento. É o local apropriado para a introdução de elementos dum cliente final genérico, para o qual não há necessidade de ter conta-corrente ou outro tipo de informação de gestão. | |
| Campo | Descrição/Actividade |
| Nome | Identificação do cliente |
| Morada | Morada de faturação do cliente. |
| Localidade | A localidade da morada de faturação do cliente. |
| Código Postal | O código postal da morada de faturação do cliente. |
| Nº Contribuinte | O número de contribuinte do cliente. O número é validado na sua introdução. |
| Pesquisar NIF | Permite a pesquisa de informação dos dados do cliente na internet pelo número de identificação fiscal. |
| Moradas | Permite a pesquisa de moradas já usadas anteriormente para o cliente. |
| Outros | |
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| Campo | Descrição/Actividade |
| Apresentação do IVA | Por omissão, o IVA é apresentado conforme parâmetro IvaApresentacao dos parâmetros gerais. Antes da impressão, pode escolher o modo de apresentação do IVA. |
| Retenção na Fonte | Caso seja aplicável, inserir o valor da retenção na fonte (IRS), em percentagem ou em valor absoluto. |
| Moeda | Moeda do documento. O euro é a moeda por omissão. A seleccão de uma moeda diferente do euro, dá origem a uma factura adicional em inglês. A alteração da moeda não converte os valores da factura. |
| Cheque/Banco | Informação a ser inscrita no recibo. |
| Processo | Campo opcional de aglutinação de informação, não visível no documento impresso. É especialmente usado quando se pretende identificar um conjunto de documentos, para posterior selecção e tratamento. |
| Mensagem Cod. | Campo de informação. Pode ser apresentada automaticamente se estiver configurada no tipo de documento em emissão. |
| Mensagem Livre | Campo de informação livre. |