Clientes

Clientes submenu 2

Descrição geral
Na tabela de Clientes devem ser registados todos os clientes com quem existe uma relação comercial. Podem ser emitidos documentos para clientes indiferenciados, em que não existe interesse em criar um registo específico de cliente. Para que tal seja possível, o utilizador deve criar um “cliente tipo” genérico, que será utilizado na emissão do respetivo documento.

Clientes
Neste campo devemos fazer criação de novos clientes, também poderá alterar alguns campos a fichas de clientes já criadas. A sua eliminação só será possivel caso o mesmo não tenha documentos emitidos.

Informação
Campo	Descrição/Actividade
Referência	Código do cliente (identificação numérica), o programa irá sugerir uma numeração sequencial à última criação.
Classificação	Classificação atribuída pelo sistema, sem possibilidade de alteração.
Tipo Entidade	Classificação do tipo de entidade. Informação obrigatória. Os diferentes tipos de entidade deverão ser criados em Manutenção/Tipo Entidades.
Nome	Nome do cliente.
Obs. Notas	Informação adicional.
Contribuinte	Número de Identificação Fiscal.
Contribuinte Estrangeiro	Número de identificação fiscal estrangeiro.

Clientes

Informação
Campo	Descrição/Actividade
Representante	Representante do cliente
Sub Código	Código alternativo do cliente
Telefone	Contacto telefónico principal.
Telefones	Outros contactos telefónicos.
Fax	Número de fax.
Email	Email do cliente. Para usar vários endereços, separe-os com ; (ponto e vírgula)
Contacto	Nome de contacto do cliente

Clientes

Informação
Campo	Descrição/Actividade
Morada	Morada do cliente.
Localidade	Localidade da morada acima indicada.
País	País do cliente.
Código Postal 4	Quatro primeiros dígitos do código postal do cliente. Caso o código postal correspondente não conste em sistema deverá criá-lo em Manutenção - Entidades - Códigos Postais.
Código Postal 3	Últimos três dígitos do código postal do cliente.
Código Postal Descrição	Código postal completo com localidade.
Nome Fatura	Opcional. Deve ser preenchido caso nome de entrega seja distinto.
Morada Fatura	Opcional. Deve ser preenchida caso morada de entrega seja distinta.
Localidade Fatura	Opcional. Deve ser preenchida caso localidade de entrega seja distinta.
Código Postal Descrição Fatura	Opcional. Deve ser preenchido caso código postal de entrega seja distinto.
Entrega	Informação adicional.
Entrega Morada	Deve ser preenchida caso morada de entrega seja distinta da morada de habitação.
Entrega Localidade	Deve ser preenchida caso localidade de entrega seja distinta da localidade de habitação.
Entrega C. Postal	Deve ser preenchida caso código postal de entrega seja distinto do código postal de habitação.

Clientes

Informação
Campo	Descrição/Actividade
Zona	Zona do cliente.
Código Distrito	Distrito do cliente.
Código Concelho	Concelho do cliente.
Código Freguesia	Freguesia do cliente.
Rota	Rota em que o cliente está inserido.
Latitude	Coordenadas da latitude da morada do cliente.
Longitude	Coordenadas da longitude da morada do cliente.

Clientes

Informação
Campo	Descrição/Actividade
Lista Preço	Lista de preços atribuída ao cliente.
Lista Preço Contrato	Lista de preços específica. Prevalece sobre a lista de preço anterior se contiver o mesmo produto.
Modo Pagamento	Modo de pagamento associado ao cliente.
Limite Crédito	Limite de crédito do cliente. 0 (Zero) = Sem crédito. Ativar parâmetro para impedir o crédito.
Desconto Financeiro	Configuração de desconto financeiro associado ao cliente.
Desconto em valor	Configuração de desconto em valor associado ao cliente.
Prazo de vencimento	Prazo de vencimento. Número de dias a partir da data de emissão do documento.
Iva Descrição	Descrição do código de IVA a exibir em documentos emitidos para o cliente.
CodIva	Código de IVA a aplicar por defeito nos documentos emitidos.
Autorização Débito Conta	Número da autorização de débito em conta.
Factura Mensagem	Mensagem livre.
Tipo Doc. Sugerido	O documento será sugerido pelo programa.
Tipo Doc. Obrigatório	O documento será obrigatório pelo programa.
Prazo limite de Facturação de Guias	Número de dias até ser exibido alerta para faturação de guias. Sobrepõe o número de dias definido por tipo de documento.
Envia CIUS-PT	Indicador se os documentos são formatados no modelo CIUS-PT.
Referência Multibanco	Aplicável quando tem SIBS configurado, ativo e o modo de pagamento é Multibanco.

Clientes

Informação
Campo	Descrição/Actividade
Banco Para Receber
NIB	Número de Identificação Bancária.
IBAN	Número internacional de conta bancária.
BIC	Código de identificação do banco.
Controlo SEPA
ADC Check Dígito	Check dígito de verificação de autorização de débito em conta.
ADC Informado

Clientes

Informação
Campo	Descrição/Actividade
Grupo	Grupo do cliente.
Capital Social	Montante de entrada para início de atividade.
Conta	Conta associada ao cliente.
Centro Custo
Valor Caução
Alcunha
Info 2	Informação adicional.
Info 3	Informação adicional.
Info 4	Informação adicional.
Info 5	Informação adicional.
CAE	Código de atividade económica.
Data Nascimento
Nº Matriz
Data Matriz
Data Seguro	Data do seguro do cliente.

Clientes

Informação
Campo	Descrição/Actividade
Doc. Sugerido Autovenda	O documento será sugerido na autovenda. Pode ser alterado.
Doc. Obrigatório Autovenda	O documento será obrigatório na autovenda. Sobrepõe-se ao sugerido.
Enviar pendentes para G4 Móvel

Clientes

Informação
Campo	Descrição/Actividade
Data Criação
Cancelado
Data Cancelado
Seguro
Data Seguro
Data anulação
Data Revisão 1
Data Revisão 2
Data Alteração
Anulado

Clientes

Informação
Campo	Descrição/Actividade
Tipo de cartão
Cliente Cartão Nº:

Clientes

Informação
Campo	Descrição/Actividade
Hora de Abertura
Hora de Fecho
Hora de Interrupção
Hora de Reabertura