| Descrição geral |
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Campo onde deverá criar as diferentes guias de movimentação de stock da sua empresa. |
| Guia de Transfêrencia de Armazém | |
|---|---|
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Guia de transferência de armazém permite automatizar a movimentação de produtos entre os armazéns. Na sua criação os campos data documento e origem são preenchidos automaticamente, bem como a identificação do armazém de saída, que se presume ser o armazém que está definido na sessão de trabalho. Qualquer dos campos pode ser alterado durante a elaboração do documento. Pode também consultar as guias já emitadas na opção filtrar. |
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| Campo | Descrição |
|---|---|
| Documento | Tipo de documento será inserido automaticamente. |
| Data Documento | Data inserida automaticamente, que pode ser alterada. |
| Viatura | Seleccionar a viatura caso seja aplicável. |
| Motorista | Identificação do motorista adstrito ao transporte da mercadoria. |
| Origem | Informação inserida automaticamente, pode ser alterada. |
| Destino | Informação inserida automaticamente, pode ser alterada. |
| Mensagem Livre | Informação adicional. |
| Guia de transporte associada | Selecção de documento de transporte associado. |
| Saída | Info armazém de saída (Campo documento, número será prenchido pelo sistema). |
| Entrada | Info armazém de entrada (Campo documento, número será prenchido pelo sistema). |
| Importar Transfêrencia de Armazém |
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Guia de importação de transferência de armazém permite guardar dados que podem posteriormente ser utilizados para preencher automaticamente os campos de uma transferência de armazém. |
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| Guias de Transformação de Produtos | |
|---|---|
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A guia transformação de produtos permite a composição de artigos. Após a sua elaboração, o artigo composto é adicionado ao stock, simultaneamente, retirados os produtos que o compõem. O preço unitário do novo produto é calculado quando é produzido o relatório. |
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| Campo | Descrição |
|---|---|
| Data Documento | Data inserida automaticamente, pode ser alterada. |
| Armazém | Armazém inserido automaticamente, pode ser alterado. |
| Referência | Informação acerca do documento ou produto. |
| Saída de Produtos | Produtos a sair de stock. |
| Entrada de Produtos | Produtos a entrar em stock. |
| Guia de Regularização de Entrada |
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Esta guia destinam-se a dar entrada em stock para acerto do mesmo, devido diferenças entre o stock físico e o processado no sistema. |
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| Campo | Descrição |
|---|---|
| Documento | Tipo de documento, será inserido automaticamente. |
| Data Documento | Data inserida automaticamente, pode ser alterada. |
| Número | Será inserido automaticamente pelo programa depois de aceitar o documento. |
| Armazém | Armazém inserido automaticamente, pode ser alterado. |
| Referência | Motivo da regularização. |
| Guia de Regularização de Saída |
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Esta guia destinam-se a dar saída de stock para acerto do mesmo, devido diferenças entre o stock físico e o processado no sistema. |
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| Campo | Descrição |
|---|---|
| Documento | Tipo de documento, será inserido automaticamente. |
| Data Documento | Data inserida automaticamente, pode ser alterada. |
| Número | Será inserido automaticamente pelo programa depois de aceitar o documento. |
| Armazém | Armazém inserido automaticamente, pode ser alterado. |
| Referência | Motivo da regularização. |
| Guia de Compra a Fornecedor |
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Guia de compra a fornecedor, funciona como uma guia de encomenda de mercadoria. |
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| Documento | |
|---|---|
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| Campo | Descrição |
| Fornecedor | Selecção do código/nome do fornecedor. |
| Documento | Selecção do movimento que se pretende efectuar, de acordo com os tipos de documentos introduzidos em Tipos Documentos. |
| Data Documento | Data de emissão do documento. A data sugerida é a data do sistema. Pode ser alterada. |
| Nº Interno | Atribuído sequencialmente pelo sistema de acordo com o documento seleccionado. |
| Ano | Atribuído pelo sistema de acordo com a data corrente. |
| Desconto Valor | Montante do desconto global expresso em euros. |
| Desconto Global | Desconto de cliente definido na respectiva ficha (Desconto Financeiro). O campo é preenchido automaticamente e pode ser alterado. É possível apresentar mais do que um valor de desconto global. Para tal, quando estiver na grelha de entrada, por cada valor que queira inserir, seleccionar o respectivo desconto e accionar a opção Recalcular. Verá aparecer uma nova linha com a descrição do desconto seleccionado. |
| Descrição Adicional IVA | Selecção de informação adicional relacionada com o IVA dos items a fornecer, de acordo com os conteúdos definidos em IVA Descrições na Factura. |
| Lista Preço | Lista de preços associada ao cliente ou seleccionada durante a elaboração do documento. Neste ecrã o preço é indicativo e pode ser alterado. |
| Assistência Técnica/Serv.Piquete | Só disponível para configurações específicas. Quando seleccionado, calcula o produto que estiver indicado no parâmetro produtoAT dos parâmetros gerais. |
| Dados Faturação | |
|---|---|
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| Os campos são preenchidos automaticamente com base na informação da ficha de cliente. Pode ser alterado para o documento em tratamento. É o local apropriado para a introdução de elementos dum cliente final genérico, para o qual não há necessidade de ter conta-corrente ou outro tipo de informação de gestão. | |
| Campo | Descrição |
| Nome | Identificação do cliente. |
| Morada | Morada de faturação do cliente. |
| Localidade | A localidade da morada de faturação do cliente. |
| Código Postal | O código postal da morada de faturação do cliente. |
| País | País do cliente. |
| Nº Contribuinte | O número de contribuinte do cliente. O número é validado na sua introdução. |
| Pesquisar NIF | Permite a pesquisa de informação dos dados do cliente na internet pelo número de identificação fiscal. |
| Procurar Moradas | Permite a pesquisa de moradas já usadas anteriormente para o cliente. |
| Transporte | |
|---|---|
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| Campo | Descrição |
| Entrega ao Domicílio | Só disponível para configurações específicas. Seleccionar caso pretenda que o documento seja integrado nos mapas de vendas ao domícilio. |
| Viatura | Seleccionar a viatura caso seja aplicável. |
| Viatura Cliente | Deve preencher caso seja aplicável. |
| Motorista | Identificação do motorista adstrito ao transporte da mercadoria. |
| Armazém | Armazém em uso. Seleção de Armazém. |
| Outros | |
|---|---|
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| Campo | Descrição |
| Apresentação do IVA | Por omissão, o IVA é apresentado conforme parâmetro IvaApresentacao dos parâmetros gerais. Antes da impressão, pode escolher o modo de apresentação do IVA. |
| Retenção na Fonte | Caso seja aplicável, inserir o valor da retenção na fonte (IRS), em percentagem ou em valor absoluto. |
| Guia Devolução a Fornecedor |
|---|
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A Guia devolução a fornecedor deve ser feita para acompanhar mercadoria devolvida. |
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| Documento | |
|---|---|
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| Campo | Descrição |
| Fornecedor | Selecção do código/nome do fornecedor. |
| Documento | Selecção do movimento que se pretende efectuar, de acordo com os tipos de documentos introduzidos em Tipos Documentos. |
| Data Documento | Data de emissão do documento. A data sugerida é a data do sistema. Pode ser alterada. |
| Nº Interno | Atribuído sequencialmente pelo sistema de acordo com o documento seleccionado. |
| Ano | Atribuído pelo sistema de acordo com a data corrente. |
| Desconto Valor | Montante do desconto global expresso em euros. |
| Desconto Global | Desconto de cliente definido na respectiva ficha (Desconto Financeiro). O campo é preenchido automaticamente e pode ser alterado pelo utilizador. É possível apresentar mais do que um valor de desconto global. Para tal, quando estiver na grelha de entrada, por cada valor que queira inserir, seleccionar o respectivo desconto e accionar a opção Recalcular. Verá aparecer uma nova linha com a descrição do desconto seleccionado. |
| Descrição Adicional IVA | Selecção de informação adicional relacionada com o IVA dos items a fornecer, de acordo com os conteúdos definidos em IVA Descrições na Factura. |
| Lista Preço | Lista de preços associada ao cliente ou seleccionada durante a elaboração do documento. Neste ecrã, o preço é indicativo e pode ser alterado. |
| Assistência Técnica/Serv.Piquete | Só disponível para configurações específicas. Quando seleccionado, calcula o produto que estiver indicado no parâmetro produtoAT dos parâmetros gerais. |
| Guia Valorizada | Opção de impressão de guia com valores. |
| Transporte | |
|---|---|
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| Campo | Descrição |
| Entrega ao Domicílio | Só disponível para configurações específicas. Seleccionar caso pretenda que o documento seja integrado nos mapas de vendas ao domícilio. |
| Viatura | Seleccionar a viatura caso seja aplicável. |
| Viatura Cliente | Deve preencher caso seja aplicável. |
| Motorista | Identificação do motorista adstrito ao transporte da mercadoria. |
| Guias | Indicação da guia que deu origem ao documento. Só disponível após a criação efectiva do documento. |
| Data e Hora de Início | A informação será colocada automaticamente pelo programa, pode ser alterada. |
| Armazém | Armazém em uso. Seleção de Armazém. |
| Origem | Informação de morada do armazém ou da empresa inserida automaticamente, pode ser alterada. |
| Destino | Informação de morada do cliente, inserida automaticamente, pode ser alterada. |
| Outros | |
|---|---|
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| Campo | Descrição/Actividade |
| Mensagem Livre | Campo de informação livre. |
| Comunicação AT | |
|---|---|
| Comunicação do documento de transporte à AT via Web Service. | |
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| Campo | Descrição |
| Número Retorno AT | Número atribuído pela AT ao documento, após comunicação bem sucedida. |
| Mensagem AT | Mensagem informativa da AT acerca do sucesso ou falha de comunicação do documento. |
| Enviar Documento à AT | Inicia o processo de envio do documento à AT. |
| Descrição geral |
|---|
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Campo onde deverá criar as diferentes guias de movimentação de stock da sua empresa. |
| Guia Oferta |
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A guia de oferta devará ser criada quando existe oferta de produtos. |
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| Documento | |
|---|---|
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| Campo | Descrição |
| Cliente | Selecção do código/nome do cliente. |
| Documento | Selecção do movimento que se pretende efectuar, de acordo com os tipos de documentos introduzidos em Tipos Documentos. |
| Data Documento | Data de emissão do documento cliente. A data sugerida é a data do sistema. Pode ser alterada. |
| Número | Atribuído sequencialmente pelo sistema de acordo com o documento seleccionado. |
| Ano | Atribuído pelo sistema de acordo com a data corrente. |
| Desconto Valor | Montante do desconto global expresso em euros. |
| Desconto Global | Desconto é definido na respectiva ficha (Desconto Financeiro). O campo é preenchido automaticamente e pode ser alterado. É possível apresentar mais do que um valor de desconto global. Para tal, quando estiver na grelha de entrada, por cada valor que queira inserir, seleccionar o respectivo desconto e accionar a opção Recalcular. Verá aparecer uma nova linha com a descrição do desconto seleccionado. |
| Descrição Adicional IVA | Selecção de informação adicional relacionada com o IVA dos items a fornecer, de acordo com os conteúdos definidos em IVA Descrições na Factura. |
| Lista Preço | Lista de preços associada ao cliente ou seleccionada durante a elaboração do documento. Neste ecrã, o preço é indicativo e pode ser alterado. |
| Assistência Técnica/Serv.Piquete | Só disponível para configurações específicas. Quando seleccionado, calcula o produto que estiver indicado no parâmetro produtoAT dos parâmetros gerais. |
| Guia Valorizada | Opção de impressão de guia com valores. |
| Dados Faturação | |
|---|---|
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|
| Os campos são preenchidos automaticamente com base na informação da ficha de cliente. Pode ser alterado para o documento em tratamento. É o local apropriado para a introdução de elementos dum cliente final genérico, para o qual não há necessidade de ter conta-corrente ou outro tipo de informação de gestão. | |
| Campo | Descrição |
| Nome | Identificação do cliente. |
| Morada | Morada de faturação do cliente. |
| Localidade | A localidade da morada de faturação do cliente. |
| Código Postal | O código postal da morada de faturação do cliente. |
| País | País do cliente. |
| Nº Contribuinte | O número de contribuinte do cliente. O número é validado na sua introdução. |
| Pesquisar NIF | Permite a pesquisa de informação dos dados do cliente na internet pelo número de identificação fiscal. |
| Moradas | Permite a pesquisa de moradas já usadas anteriormente para o cliente. |
| Transporte | |
|---|---|
 |
|
| Campo | Descrição |
| Viatura | Seleccionar a viatura caso seja aplicável. |
| Viatura Cliente | Deve preencher caso seja aplicável. |
| Motorista | Identificação do motorista adstrito ao transporte da mercadoria. |
| Guias | Indicação da guia que deu origem ao documento. Só disponível após a criação efectiva do documento. |
| Data e Hora de Início | A informação será colocada automaticamente pelo programa, podendo ser alterada. |
| Armazém | Armazém em uso. Seleção de Armazém. |
| Origem | Informação de morada do armazém ou da empresa inserida automaticamente, pode ser alterada. |
| Destino | Informação de morada do cliente inserida automaticamente, pode ser alterada. |
| Guia Transporte Associada | Selecção do documento de transporte que o documento vai ficar associado. |
| Outros | |
|---|---|
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| Campo | Descrição |
| Apresentação do IVA | Por omissão, o IVA é apresentado conforme parâmetro IvaApresentacao dos parâmetros gerais. Antes da impressão, pode escolher o modo de apresentação do IVA. |
| Moeda | Moeda do documento. O euro é a moeda por omissão. A seleccão de uma moeda diferente do euro, dá origem a uma factura adicional em inglês. A alteração da moeda não converte os valores da factura. |
| Processo | Campo opcional, de aglotinação de informação, não visível no documento impresso. É especialmente usado quando se pretende identificar um conjunto de documentos, para posterior selecção e tratamento. |
| Mensagem Cod. | Campo de informação. Pode ser apresentada automaticamente se estiver configurada no tipo de documento em emissão. |
| Mensagem Livre | Campo de informação livre. |
| Comunicação AT | |
|---|---|
| Comunicação do documento de transporte à AT via Web Service. | |
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| Campo | Descrição |
| Número Retorno AT | Número atribuído pela AT ao documento, após comunicação bem sucedida. |
| Mensagem AT | Mensagem informativa da AT acerca do sucesso ou falha de comunicação do documento. |
| Enviar Documento à AT | Inicia o processo de envio do documento à AT |
| Guia Consumo Interno |
|---|
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A guia de consumo interno deverá ser feita para dar baixa de stock de produtos, utilizados para uso próprio da empresa. |
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| Documento | |
|---|---|
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| Campo | Descrição |
| Cliente | Selecção do código/nome do cliente. |
| Documento | Selecção do movimento que se pretende efectuar, de acordo com os tipos de documentos introduzidos em Tipos Documentos. |
| Data Documento | Data de emissão do documento cliente. A data sugerida é a data do sistema. Pode ser alterada. |
| Número | Atribuído sequencialmente pelo sistema de acordo com o documento seleccionado. |
| Ano | Atribuído pelo sistema de acordo com a data corrente. |
| Desconto Valor | Montante do desconto global expresso em euros. |
| Desconto Global | Desconto é definido na respectiva ficha (Desconto Financeiro). O campo é preenchido automaticamente e pode ser alterado. É possível apresentar mais do que um valor de desconto global. Para tal, quando estiver na grelha de entrada, por cada valor que queira inserir, seleccionar o respectivo desconto e accionar a opção Recalcular. Verá aparecer uma nova linha com a descrição do desconto seleccionado. |
| Descrição Adicional IVA | Selecção de informação adicional relacionada com o IVA dos items a fornecer, de acordo com os conteúdos definidos em IVA Descrições na Factura. |
| Lista Preço | Lista de preços associada ao cliente ou seleccionada durante a elaboração do documento. Neste ecrã, o preço é indicativo e pode ser alterado. |
| Assistência Técnica/Serv.Piquete | Só disponível para configurações específicas. Quando seleccionado, calcula o produto que estiver indicado no parâmetro produtoAT dos parâmetros gerais. |
| Guia Valorizada | Opção de impressão de guia com valores. |
| Guia Redutor Entrada |
|---|
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| Documento | |
|---|---|
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| Campo | Descrição |
| Cliente | Selecção do código/nome do cliente. |
| Documento | Selecção do movimento que se pretende efectuar, de acordo com os tipos de documentos introduzidos em Tipos Documentos. |
| Data Documento | Data de emissão do documento cliente. A data sugerida é a data do sistema. Pode ser alterada. |
| Número | Atribuído sequencialmente pelo sistema de acordo com o documento seleccionado. |
| Ano | Atribuído pelo sistema de acordo com a data corrente. |
| Desconto Valor | Montante do desconto global expresso em euros. |
| Desconto Global | Desconto é definido na respectiva ficha (Desconto Financeiro). O campo é preenchido automaticamente e pode ser alterado. É possível apresentar mais do que um valor de desconto global. Para tal, quando estiver na grelha de entrada, por cada valor que queira inserir, seleccionar o respectivo desconto e accionar a opção Recalcular. Verá aparecer uma nova linha com a descrição do desconto seleccionado. |
| Descrição Adicional IVA | Selecção de informação adicional relacionada com o IVA dos items a fornecer, de acordo com os conteúdos definidos em IVA Descrições na Factura. |
| Lista Preço | Lista de preços associada ao cliente ou seleccionada durante a elaboração do documento. Neste ecrã, o preço é indicativo e pode ser alterado. |
| Assistência Técnica/Serv.Piquete | Só disponível para configurações específicas. Quando seleccionado, calcula o produto que estiver indicado no parâmetro produtoAT dos parâmetros gerais. |
| Guia Redutor Saída |
|---|
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| Documento | |
|---|---|
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|
| Campo | Descrição |
| Cliente | Selecção do código/nome do cliente. |
| Documento | Selecção do movimento que se pretende efectuar, de acordo com os tipos de documentos introduzidos em Tipos Documentos. |
| Data Documento | Data de emissão do documento cliente. A data sugerida é a data do sistema. Pode ser alterada. |
| Número | Atribuído sequencialmente pelo sistema de acordo com o documento seleccionado. |
| Ano | Atribuído pelo sistema de acordo com a data corrente. |
| Desconto Valor | Montante do desconto global expresso em euros. |
| Desconto Global | Desconto é definido na respectiva ficha (Desconto Financeiro). O campo é preenchido automaticamente e pode ser alterado. É possível apresentar mais do que um valor de desconto global. Para tal, quando estiver na grelha de entrada, por cada valor que queira inserir, seleccionar o respectivo desconto e accionar a opção Recalcular. Verá aparecer uma nova linha com a descrição do desconto seleccionado. |
| Descrição Adicional IVA | Selecção de informação adicional relacionada com o IVA dos items a fornecer, de acordo com os conteúdos definidos em IVA Descrições na Factura. |
| Lista Preço | Lista de preços associada ao cliente ou seleccionada durante a elaboração do documento. Neste ecrã, o preço é indicativo e pode ser alterado. |
| Assistência Técnica/Serv.Piquete | Só disponível para configurações específicas. Quando seleccionado, calcula o produto que estiver indicado no parâmetro produtoAT dos parâmetros gerais. |
| Dados Faturação | |
|---|---|
 |
|
| Os campos são preenchidos automaticamente com base na informação da ficha de cliente. Pode ser alterado pelo utilizador, para o documento em tratamento. É o local apropriado para a introdução de elementos dum cliente final genérico, para o qual não há necessidade de ter conta-corrente ou outro tipo de informação de gestão. | |
| Campo | Descrição |
| Nome | Identificação do cliente. |
| Morada | Morada de faturação do cliente. |
| Localidade | A localidade da morada de faturação do cliente. |
| Código Postal | O código postal da morada de faturação do cliente. |
| País | País do cliente. |
| Nº Contribuinte | O número de contribuinte do cliente. O número é validado na sua introdução. |
| Pesquisar NIF | Permite a pesquisa de informação dos dados do cliente na internet pelo número de identificação fiscal. |
| Moradas | Permite a pesquisa de moradas já usadas anteriormente para o cliente. |
| Consultar Guias |
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| Menu de consulta de guias efectuadas no G4, esta opção destina-se apenas para consulta de dados. |
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